报告背景与发现

随着社会和产业物联网的深化发展，智能终端设备已经从单纯的计算机终端和移动终端发展到更多场景，如视频监控场景、车联网场景、智能家居场景、工控场景等，同时，产品变得更为智能，包含的种类早已不限于智能摄像头、智能机器人、智能音箱、智能路由器、智能车载设备和智能LED屏等。

但是，随着智能终端设备的不断增加与演进，智能设备与安全的矛盾日益突出，新闻报道的安全事故屡见不鲜，这些安全事故表现背后还有更多深层次的矛盾和问题值得思考：究竟什么算是智能终端安全？智能终端安全权责划分应该如何进行？智能终端安全影响的程度与保障问题如何？智能终端安全的盈利模式是怎样的？用户对于智能终端安全的认知程度如何？摆在大家面前的这些问题，嘶吼安全产业研究院拟通过《T2B2C：智能终端安全与用户认知》报告进行探寻。

核心观点第二弹：智能终端安全产业链路投融资分析

根据嘶吼安全产业研究院深入研究发现，智能终端安全的市场规模很难精准预测和衡量。如果按照上海率先试点的政府和公共企事业单位在网络安全投入比例不低于10%的投入来测算，智能终端安全光第三类被数智化的生产和公共服务终端安全这个类别就会出现超万亿的市场规模，但显然现实并不是这样。如果按照涵盖智能终端安全的厂商营收来计算，会忽视了作为终端生产和软件服务商对安全投入及内生投入的占比，虽然这个比例可能并不大。本着用数据说话，反应真实声音的原则，嘶吼安全产业研究院拟就智能终端安全全链路的投融资数据进行深度挖掘。投融资作为市场方向和资本评估的晴雨表，可以从一定程度反映当前现状。

嘶吼安全产业研究院整理智能终端安全产业链路投融资数据研究发现，在感（知）-联（结）-（终）端（设备）-服（务）-数（据）-安（全）六大环节中，目前产业链路投融资主要集中在端侧、服务侧和数据侧，以2021年1-8月数据为例，此三侧占比已经超过八成，其中，“端”为“22%”，“服”为“43%”，“数”为“16%”，而作为深化层面的占比相对较低，如“感”的占比仅为8%，“联”为5%，“安”为“6%”。嘶吼安全产业研究院罗列2019年、2020年和2021年1月-8月投融资占比数据来看智能终端产业链路的具体变化。

“感”侧：感知层面的投融资数据呈现出三个特点：1）多元化探索已由初步发展转为深化发展。以传感器为例，获投企业Pre-A轮、A轮、A+轮次较多，方向更为多样且注重效率/性价比的提升。如专注细分行业/领域的传感器——数字医疗传感器、精密加工传感器等。2）底层设计+新技术更易获得高轮次融资，如人工智能算法芯片、加密芯片、高频电源管理芯片。3) 射频识别系统（FRID）持续发力，在2021年1-8月中，就有13起投融资事件，超越2020和2019年两年全年水平。

“联”侧：“联”侧呈现很明显的两级分化趋势，一方面，以网络设备为中心的“联”的模式开始下沉，逐步开始围绕“以智能终端为网络的新中心”，可以从嘶吼安全产业研究院整理的投融资细化表中略窥一二。另一方面，以云原生为代表的云模式的联通开始更受投资青睐，成为新赛道，仅2021年1-8月就有34起投融资事件，比2020年和2019年的总和还多。

“端”侧：嘶吼安全产业研究院“端”侧数据中，个人消费类智能终端产品的投融资事件占比逐年递减，从2019年的28.9%下降到2020年的26.1%，在2021年1-8月中，该占比只有21.7%，这背后是产业开始深度整合，去“端”化的体现。之所以在上文详细阐释“感”侧和“联”侧的内容，是因为“端”其实只是个外壳，市场目前已经逐步认识到基于外壳的美观度、实用性的深化研究整体意义不大，更多是锦上添花，而对于基础本质的研究和云化的研究更具有现实意义。

“服”侧：根据嘶吼安全产业研究院整理数据显示，2019年全年“服”端占比为31.5%，2020年小幅增长为32.4%，2021年1-8月达到42.7%，增长趋势明显。“服”侧增长是市场对于服务化趋势资产化的表现。“数”侧：“数”侧涉及多周期，多环节，不是本章重点，不过多赘述。

“安”侧：根据嘶吼安全产业研究院整理数据显示，智能终端诸多推动安全能力中，工控安全为2021年投融资热门，涌现出威努特D轮3亿人民币融资；长扬科技一年2轮融资，D轮近2亿元，E轮1.75亿元；六方云C轮1.5亿元融资。物联网安全、终端安全方向和数据安全方向，还需要持续关注最后4个月的市场表现。

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