报告背景与发现

随着社会和产业物联网的深化发展，智能终端设备已经从单纯的计算机终端和移动终端发展到更多场景，如视频监控场景、车联网场景、智能家居场景、工控场景等，同时，产品变得更为智能，包含的种类早已不限于智能摄像头、智能机器人、智能音箱、智能路由器、智能车载设备和智能LED屏等。

但是，随着智能终端设备的不断增加与演进，智能设备与安全的矛盾日益突出，新闻报道的安全事故屡见不鲜，这些安全事故表现背后还有更多深层次的矛盾和问题值得思考：究竟什么算是智能终端安全？智能终端安全权责划分应该如何进行？智能终端安全影响的程度与保障问题如何？智能终端安全的盈利模式是怎样的？用户对于智能终端安全的认知程度如何？摆在大家面前的这些问题，嘶吼安全产业研究院拟通过《T2B2C：智能终端安全与用户认知》报告进行探寻。

核心观点第一弹：智能终端安全产业链路分析

本篇给大家带来的是智能终端安全产业链路分析。嘶吼安全产业研究院通过访谈以及对多家研究机构资料梳理发现，对于国内智能终端安全产业业界普遍存在认知不足问题。嘶吼安全产业研究院认为，智能终端安全是个复杂链路，里面包含了多种安全能力。从宏观层面来看，中国智能终端安全市场全链路可以分为感(知)- 联(结)-(终)端(设备)- 服(务)- 数(据)- 安(全)六大方面。

PS：嘶吼安全产业研究院输出整理智能终端安全产业链路图，本图旨在搭建智能终端链路示意，而非展示全部厂商，未收录进入本图的厂商不代表不具备相应能力;收录厂商能力也并非单一固定，因篇幅原因不能一一展示，请悉知。

“感”为感知，具体包含芯片、传感器、通信模组和FRID等，传感器是当前智能终端“感” 最为重要的部分，其种类非常多，生活中常见的传感器种类如温度传感器、超声波传感器、气体烟雾传感器和位置传感器等。从嘶吼安全产业研究院梳理的传感器相关投融资情况来看，2021 年1月至今，共有65起传感器投融资事件，2020年同期只有35起，增长幅度达到85.7%。 

“联”为联结，即构成感知和终端设备的通路，赋予终端“智连”的能力，简单划分为云服务厂商、网络设备提供商和运营商，他们本质提供的是云、网、信这些基础能力。云端能力的提供商如阿里云、百度智能云、腾讯云等；网络和通信能力主要通过网络设备提供商和运营商提供。 

“端”指终端设备，这些设备肩负数据资产承上启下全过程，从感知-收集-承载-分析-输出，但对于大多数人，只把其作为承接数据资产的载体，而未重视其对整个过程的链路作用。这些终端设备可以依据服务性质划分为三大类：服务于个人消费端的智能终端产品、服务于商用办公端的智能终端产品和被数智化的基础生产和公共服务终端产品。值得一提的是，这些终端产品本身并不能产生多大的价值，他们的价值是嫁接“感”、“联”之后通过在其上运行的系统、应用和平台得以实现。 

“服”主要指提供服务的这些系统、应用和平台，它们在终端设备上设计工作原理、流程、规划，本质就是设计出一套“玩法”，帮助各个领域的B端和广泛的C端留下痕迹，产生生产资料。这些生产资料包括实体物质和数字资产。当前，数字资产越来越受到攻击者的青睐，也是智能终端安全保护的重点。 

“数”通过感-联-端-服链路后产生的数据资产是重要的生产资料，这些生产资料广泛的存在于B端如金融、新零售、银行、证券、教育、交通、能源、医疗等领域，也存在于每个C端用户的衣食住行里。 

“安”指为智能终端链路提供安全服务的厂商而非单纯“端”侧。这些厂商按照业界的标准可以划分为：物联网安全服务商、车联网安全服务商、工控安全服务商、终端安全服务商、移动安全服务商、通信安全服务商和数据安全服务商等。这些智能终端安全服务厂商共同助力智能终端安全的发展。如在物联网安全服务商中，涌现出以百度安全为代表的国内AIoT厂商; 车联网服务商中，如360车联网安全中心、四维创智均致力于车联网安全研究；工控安全是2021年上半年投资热门，安帝科技、木链科技、长扬科技、六方云均获得投资；数据安全中，安华金和和美创是专注数据安全的服务厂商。相比其他安全，移动安全领域目前已经处于相对完善阶段，从硬件安全加密到操作系统、软件配合监测均已步入服务阶段，典型企业如专注TO B端移动安全发展的指掌易。值得一提的是，厂商能力也在延展深化。 

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