麦肯锡报告指出，数字化时代用户消费行为和业务形态不断变迁，如果银行不积极应对的话，到 2025 年，五大零售业务（消费金融、按揭贷款、中小企业贷款、零售支付、财富管理）中 10%-40%的收入将面临威胁，20%-60%的利润将消失。

世界上最古老的银行—锡耶纳牧山银行遭遇破产清算危机

01 银行数字化转型演变

在数字化转型之前，银行先后经历了电子化与信息化两个阶段。上个世纪70年代，我国才开始将IT技术应用于银行建设，而在这个阶段，基本上都绕不开两个标志性事件：

1.1 引进IBM System 360

1978年，我国迎来改革开放的历史新时期。在央行的推动下，IBM System/360系统开始引进国内。作为全球第一款指令集可兼容的计算机系列，被广泛的应用于商业以及科学领域。它为银⾏的信息化提供了强⼤⽽稳定的系统⽀撑，被视为银行信息化基石。

IBM System/360

1.2 数据大集中

1999年9月，工商银行「9991 数据大集中工程」正式立项。随后，农、中、建、交等国有银行也加快推进全国性数据集中的项目建设。至此，中国银行业数据迎来真正意义上的大集中，打破半个世纪以来，银行之间信息数据传递需要逐级上传报数的窘境。并为中国银行业后来在信息化上的实践与创新，以及流量经济的腾飞，奠定了良好的基础。

数据大集中是银行业信息化历程中一个重要的里程碑

02 网上银行崛起

当银行完成业务的集中处理，利用互联网技术与环境，积极创新金融产品，开拓网上金融服务的时候，也预示着一个新的时代的到来。

随着电子商务的发展，流量开始向线上聚集，银行线上支付业务成为电商业务的核心环节。国内银行纷纷推出网上支付系统，网上银行逐步兴起：

• 1996年，中国银行在互联网上建立和发布了官方主页，成为我国第一家在互联网上发布信息的银行；
• 1997年，招商银行在国内首开网上银行先河，并推出了企业银行、个人银行、网上证券、网上实时支付等功能；
• 1999年，工商银行、建设银行、交通银行、光大银行以及农业银行等也陆续推出网上银行业务；
• 2001年，中国银行建立了独立的CA认证中心, 成为了国内第一家对海外提供数字电子认证服务的机构；
• 2002年，建设银行总行成立电子银行部，统一网上银行「e路通」品牌后，进一步扩大网上银行业务功能；
• 2003年，支付宝上线，为其提供网上支付接口的，正是工商银行。

截止至2008年，网上银行业务的交易规模TOP3：

1. 建设银行，77.64万亿元
2. 工商银行，68.07万亿元
3. 招商银行，11.43亿万元

网上银行阶段的流量之争，呈现三足鼎立之势，其中招商银行的「一网通」、工商银行的「金融@家」以及建设银行的「e路通」积累了大量高质量客户群，为即将到来的手机银行APP流量争夺战，抢占先机。

03 卡片经营转向APP经营

网上银行极大地提升了金融服务的体验，替代了大量的柜台服务，但是对电脑终端的依赖仍然存在。而随着移动互联网时代的到来，这种依赖面临挑战，一场围绕手机银行APP的流量争夺战即将登场。

3.1 手机银行

作为网上银行的延伸，中国手机银行的发展历史可以追溯到20年前。其中，在功能机时期，手机银行基本延续了网上银行的业务模式，线上流量也并未出现较大的迁移波动：

• 2000年，中国银行与中国移动签署协议，在全国试点推行手机银行业务，成为里程碑事件；
• 2004年，建设银行牵手联通，基于中国联通CDMA1X网络及BREW技术推出手机银行业务;
• 2005年，交通银行推出了国内首款基于WAP的手机银行;
• 2009年，工商银行推出全国范围内首个3G版的手机银行。 

功能机时代的手机银行

2011年，中国迎来智能手机元年。当时，我国手机用户已突破9亿大关，其中超过3亿的用户使用手机上网业务，开通手机银行的用户超7000万。进入智能机时代，银行APP也被赋予了更多的功能，流量争夺战正式开启：

• 2010年10月，招商银行推出免费的招商银行iPhone客户端，新增「CMB STORE」开放性场景，并尝试通过「99元秒杀iPad」、「千元油卡1元秒杀」等营销活动，拉新促活；

• 2012年4月，工商银行正式推出了苹果电脑版个人网上银行，成为国内首家实现了对苹果全系列产品的系统和服务支持的银行；
• 2015年，建设银行推出手机「快贷」产品，在同业首创从申请到支用的全流程线上贷款服务；
• 2017年， 平安银行整合原有数个APP推出「口袋银行4.0」，手机 APP用户数量猛增了一倍以上；
• 2018年，招商银行首次提出以MAU作为「北极星」指标，并在年底完成了「全面无卡化改造」，由「卡时代」向「APP时代」转型。

截至到 2018年6月末，大型国有银行在智能机时期已积累起数量庞大的手机银行用户。其中，工商银行、建设银行均已突破两亿，分别为 2.97、2.87亿户。

来源：《2018手机银行发展与评测报告》

同期，全国性股份制银行旗下的手机银行业务，同样保持着强劲的增长势头。其中，招商银行、 光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行的手机银行用户数量分别达到了，6528 万户、4078 万户、3049 万户、2189 万户、3079 万户、3056 万户和 5154 万户，同比增速均在 30% 以上。

来源：《2018手机银行发展与评测报告》

3.2 流量战争

经过长达十余年的打磨，我国手机银行在2014年后，进入高速发展期，此时各大银行的手机银行APP已成为零售银行竞争的主战场。

2014年10月，蚂蚁金服上线，2015年央视春晚，微信支付凭借微信红包逆袭，科技巨头纷纷加入战场。与此同时，第三方支付公司、电信运营商以及P2P平台也先后加入战局，以网络购物、便利支付、供应链金融等为切入点，不断向银行领域渗透，挑战银行金融中介的地位，流量战争正式走向白热化。

各类银行APP营销活动

于是我们看到，各大银行纷纷加大投入，加速市场扩张。其中，四大行对金融科技投入力度最大，建行、工行投入信息科技研发的金额分别为176亿元、163亿元，分别占该集团或该行营业收入的2.50%、2.20%。而从投入金额占总收入的比重看，招商银行对金融科技的投入力度最大，是唯一投入信息科技金额占比超过3%（达3.72%）的银行。

而就金融科技及人员投入来看，主要是各家正在搭建核心系统以及APP等智慧零售核心，每月活跃用户数（MAU）是银行转向线上化运营的核心。综合各家银行科技投入情况，手机银行APP是金融科技投入的重要「出口」。

3.3 烧钱下的思考

根据零壹智库2020年Q3手机银行APP活跃用户TOP 30榜单来看，工行与建行超过150亿的投入，让其在手机银行APP处于第一梯队。行业流量集中于6家国有大行与招商银行、平安银行这2家全国性股份制银行手中。

作为银行数字化转型的主战场，手机银行APP能够很好的将金融产品和服务融入到生活场景中，并以线下网点服务作为补充，实现获客、活客、留客、变现、反馈的生态闭环，也是各家银行必争之地。

但当前，更多的情况则是，各家纷纷加速布局手机银行APP，但大多偏向于网上银行的迁移，甚至不少中小银行仅将其作为网点、智能柜员机等渠道的补充。在投入大量人力、财力以及资源的情况下，接连出现投入产出比严重不对等的经营现状。

应用宝APP中，部分银行APP下载量

对此，银行业内人士表示真实情况更为残酷。以应用市场银行APP下载量为例，国内某些银行花重金打造的银行手机APP，最后却遭遇下载量仅有几千的尴尬局面。究其原因，问题主要还是出在三个层面上：

1. 流量，严重的两极分化

国有大行占据超过半数的流量，而大部分中小银行则要面对上千个银行数万个APP的竞争；

2. 存量，啃网点老本

大多数银行流量来源，仍然是发动网点的地推、客户经理，推荐用户下载。而这种方式，只是将存量用户迁移至线上，并没有新增；

3. 增量，投入产出严重失衡

相对于互联网企业，银行已经习惯传统线下模式，在线上流量争夺中，办法不多。而获客和运营上，照搬互联网企业模式，投入大量人力、财力以及资源后，效果往往一般，如果遭遇恶意机器流量攻击，只有赔本赚吆喝的份。

而根据Imperva《Bad Bot Report 2020》中的数据显示，全球恶意机器流量行业分布中，金融领域以47.7%接近半数的占比，成为黑产势力的温床。不难发现，针对恶意机器流量的治理，已成为影响各家银行数字化转型成败的核心问题。

结语

2020年7月，英国《银行家》杂志发布Top 1000 World Banks 2020，中国银行业实力持续提升，对欧美银行的领先优势也有所增加。特别是在新冠疫情全球大流行的背景下，我国全面加快金融数字化转型的成果初现，而在此基础上，我国银行业的规模和实力有望得到进一步提升。

与此同时，伪-基站与短信嗅探、职业羊毛党以及撞库攻击等安全问题频发，银行业数字化转型面临着严峻的挑战。当下，银行用户隐私信息泄露问题日益严重，这些数据信息一旦落入黑产团伙手中，将会对银行以及用户的财产与数据安全构成巨大威胁。

我们将在《流量经济新观察之银行篇：数字化转型四十载》下篇，以行业视角，审视金融领域恶意机器流量的现状、威胁以及应对。这场银行数字化转型背后的战争，即将打响。